Agent rządowy musi rozpracować gang, bossa narkotykowego, który zabił mu całą rodzine. Jednakże jego szef zaczyna się obawiać, czy nie stracił on przypadkiem kontaktu z rzeczywistością ...

Potężna eksplozja wstrząsa kalifornijską pustynią.Jest to kolejne ostrzeżenie dla amerykańskiego ministerstwa przed ingerencją w sprawy nowego rynku narkotykowego w Europie,który swymi wpływami zaczyna obejmować także USA.Prokurator okręgowy Matt Gianni postanawia rozpracować międzynarodowy kartel narkotykowy.Prowadzenia śledztwa w tej sprawie podejmuje się agent specjalny,Willie Serling.Szef narkotykowego kartelu ma na sumieniu życie jego żony i dziecka.Dziwny rodzaj rozszczepienia osobowości,przypadłość,na którą cierpi Serling,pozwala mu wcielać się w różne,nawet skrajnie odbierane postacie.Czy uda mu się dopaść bezwzględnych gangsterów?